تدور أحداث الفيلم حول شاب سعودي من أصول بدوية، في الثلاثين من عمره، أعزب ويعيش مع والدته العجوز. مناحي بسيط وعفوي وطيب القلب ويمتلك ذكاء فطرياً ومتمسك بأخلاق البيئة التي خرج منها كالصدق والشهامة والمروءة. ويمتلك مناحي مزرعة صغيرة لتربية الاغنام والدواجن، لكنه خرج إلى المدينة ولم يتأقلم مع مفردات الحياة المدنية لذلك يبدو ساذجاً في بعض الاحيان في وقت لا يخونه ذكاؤه الفطري في التخلص من المواقف المحرجة